Se realizó la recompra de bonos más grande de la historia del Perú
Por un monto equivalente a S/ 20,000 millones. También se realizó el intercambio; todo ha sido financiado con recursos en moneda local.
El Perú cerró exitosamente su oferta de intercambio y recompra de bonos soberanos y globales anunciada el 31 de mayo.
Esta operación ha sido la administración de deuda más grande de la historia peruana, por un monto total aproximado equivalente a S/20,000 millones. La recompra e intercambio de bonos existentes denominados en soles y dólares, ha sido financiado íntegramente con recursos en moneda local, lo cual contribuye, entre otros, a solarizar el portafolio de la deuda pública del país y reducir así el riesgo cambiario.
La recompra e intercambio de los bonos en soles (por los bonos soberanos con vencimiento en los años 2023, 2024, 2026 y 2028) totalizó S/ 14,012.3 millones, equivalente a aproximadamente el 38% del monto en circulación de dichos bonos. Las órdenes de intercambio y recompra representaron el 51% y 49% del total retirado, respectivamente.
Asimismo, con la recompra de bonos globales ascendente a US$ 1,628.3 millones, equivalente al 20.22% del saldo adeudado de dichos bonos, se logró reducir de manera significativa los vencimientos de la deuda en los años más próximos (bonos globales con vencimiento en los años 2025, 2026, 2027, 2030 y 2031), destacando el elevado porcentaje de las recompras de los bonos globales 2025, 2026 y 2027, de 42%, 39% y 26%, respectivamente.
Con el intercambio y recompra de los bonos soberanos y globales se reducen los pagos de amortizaciones de la deuda externa en los años más próximos, aliviando de manera significativa la presión por el pago del servicio de deuda para los siguientes años. La confianza de los inversores en la deuda peruana se ha visto reflejada en esta operación, por la alta participación de inversionistas locales y extranjeros en todos los bonos ofrecidos para la recompra, así como por el intercambio de sus bonos existentes a cambio del nuevo bono sostenible en soles a 10 años. Esta operación de manejo de pasivos, en conjunto con la emisión del nuevo Bono Soberano 2033, es parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el Ministerio de Economía viene implementando.
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